Jak vytvořit vlastní fakturu od nuly v aplikaci Excel 2016

Jak

PodleAndre Da Costa

Poslední aktualizace dne20. dubna 2018

Microsoft Excel 2016 je dodáván s množstvím šablon, které jsou připraveny k použití jediným kliknutím. Proč tedy vytvořit vlastní fakturu od nuly? Jednak vytvoření vlastní vlastní faktury v aplikaci Excel 2016 vám umožní upravit a vyladit fakturu podle vašich konkrétních potřeb. Za druhé, je to neuvěřitelně snadné, jakmile se naučíte základy formátování a vzorců. Poté, co vás provedeme tímto tutoriálem o vytváření faktur v Excelu 2016, budete mít dovednosti, které potřebujete k vytváření faktur, které dělají to, co je potřebujete. Trvá to jen pár minut.

Začněme.

Vytvoření vlastní šablony faktury v aplikaci Excel 2016: Velký obrázek

Strukturu naší šablony faktury v Excelu 2016 rozdělíme na několik různých úkolů:

• Formátování tabulky v Excelu: přidání ohraničení a sloupců velikosti
• Přidání štítků a záhlaví formátování
• Přidání vzorců pro součty a mezisoučty
• Formátování čísel
• Ochrana tabulky
• Uložení tabulky jako šablony

To se může zdát celkově složité, ale samotné úkoly jsou jednoduché, pokud k nim přistupujete krok za krokem.

Formátování tabulky faktur: Přidání ohraničení a sloupců pro změnu velikosti

Formátování faktury bude vyžadovat změna velikosti sloupců a pomocí ohraničení a nástroje osnovy. Tabulka, kterou vytvoříte, bude definovat vstupní body. Nejprve si procvičíme pár.

Začněte změnou velikosti sloupce A na 12 jednotek. Vyberte sloupec A a klikněte na Domov, Formát, Šířka sloupce a zadejte 12.

Dále vytvořte blok výběrem rozsahu buněk A6: C10. Vybrat Domov klepněte na kartu Hranice a poté vyberte Silné vnější hranice. Vytvořte další pole výběrem rozsahu buněk A12: C16 a opakujte stejné kroky pro použití silného vnějšího okraje.

Nyní, když víte, jak funguje nástroj ohraničení a osnovy, vytvoříme v tabulce další pole pro ukládání informací. Některé z těchto polí budou používat různé styly ohraničení a velikosti sloupců.

Změňte velikost sloupce E a F na 13 jednotek. Změňte velikost sloupce G na 15 jednotek.

Dále vytvoříme blok z rozsahu buněk F6: F13 a použijeme silné ohraničení, ale tentokrát pouze na levém okraji. Vyberte oblast buněk a klikněte na ikonu Hranice menu Styl čáry a zvolte tlustou čáru.

Klikněte na ikonu Hranice a poté zvolte Levý okraj.

Nyní víme, jak aplikovat hranice v různých stylech a rozvrženích. Podle pokynů níže vytvořte hranice pro zbývající částku faktury.

Po použití vhodného stylu by vaše faktura měla vypadat následovně.

Přidání štítků a záhlaví formátování

Dalším krokem je zadání štítků pro každou adresu buňky s příslušným zarovnáním a velikostí písma. Zde je několik ukázkových štítků. V případě potřeby můžete každou jmenovku nahradit vlastní.

Vytvořte blok z rozsahu buněk A18: F18. Na kartě Domů klikněte na ikonu Styly buněk menu vyberte požadovaný styl nadpisů. Vybral jsem si pomeranč 60% - přízvuk 2.

Vaše faktura by v tomto okamžiku měla vypadat následovně.

Přidání vzorců pro celkové a mezisoučty

Nyní je čas oživit vaši fakturu. To znamená přidání vzorců, které vám pomohou vypočítat náklady na vaše zboží a služby. Vaše faktura bude pravděpodobně vyžadovat podmíněnou funkci založenou na hodnotě vybraného produktu nebo služby.

Vzorec Pokud (Podmínka, Hodnota 1, Hodnota 2) vytváří hodnotu na základě stavu. Pokud je podmínka pravdivá, je vytvořena hodnota 1. Pokud je podmínka nepravdivá, vytvoří se hodnota 2.

První vzorec, který zadáme, vypočítá částku. Pro tabulku podrobných poplatků chceme vypočítat částku vynásobením množství (A19) jednotkovou cenou (E19). Chceme to však udělat pouze v případě, že je řádek vyplněn. Jinak náš vzorec vytvoří chybu. Abychom tomu zabránili, přidělujeme buňce množství (F19) prázdnou hodnotu, pokud je buňka množství prázdná.

Do buňky F19 zadejte = IF (A19 = "", "", A19 * E19). Pokračujte vyplněním buněčného rozsahu F20: F28 vzorcem.

Vytvořte vzorec pro mezisoučet. Do buňky F29 zadejte = SUM (F19: F28)

Chcete-li vytvořit vzorec pro daň, přejděte do buňky F30 a zadejte = F29 * 0,50. Zaměňte 0,50 za jakoukoli místní daňovou sazbu.

Zadejte vzorec pro výpočet „Vyplatit tuto částku“ v buňce F32. Vstoupit = F29 + F30 + F31

Formátování čísel

Dále budete chtít formátovat pravý sloupec jako měnu. Vyberte F19: F32 a poté klikněte na $ (formát účetního čísla) v nabídce Domů v části Číslo.

Totéž proveďte pro E19: E28.

Přidání ochrany do tabulky

Nyní, když je formát a vzorce vaší faktury kompletní, chcete zamknout určité buňky, aby nebyly neúmyslně upraveny, čímž dojde k poškození vaší faktury. To lze provést povolením ochrany v tabulce. Než povolíte ochranu, musíte odemknout buňky, do kterých chcete zadat data.

Vyberte rozsahy buněk A17: E28. Přejděte na pás karet Domů a klikněte na Formát. Hledat Zamknout celu. Pokud je povoleno, deaktivujte jej a klikněte na něj.

Stejné kroky opakujte pro následující adresy a rozsahy buněk.

• F6: F10
• F31
• A7: C10
• A13: C16

Klikněte na ikonu Formát menu Chraňte list. Ve výchozím nastavení bude zaškrtnuto „Chránit pracovní list a obsah uzamčených buněk“, „Vybrat uzamčené buňky“ a „Vybrat odemknuté buňky“. Nastavení hesla je volitelné a v tomto případě to opravdu není nutné. Zkontrolujte, zda jsou vybrána tato nastavení, a klikněte na OK.

Nyní bude vaše tabulka uzamčena pro úpravy kromě řádků, které jste odemkli pro zadávání dat. Chcete-li v tabulce provést nějaké změny, klikněte na Formát a pak Odemknout list…

Vše, co vám zbývá udělat, je uložit vaši fakturu jako šablonu a poté ji převzít na otočení. Klikněte na Soubor > Uložit jako… > klikněte do seznamu typů a poté zvolte Šablona Excel(* .xltx), potom klikněte na Uložit.

Pokaždé, když potřebujete vytvořit novou fakturu, stačí spustit šablonu a zadat data. Samozřejmě, možná budete muset upravit fakturu na základě vašich konkrétních potřeb a požadavků, ale teď byste měli být hračkou, když znáte základy formátování a vzorců.

Pokud jste v Excelu nováčkem nebo potřebujete vysvětlit základní funkce populární tabulky, podívejte se na náš předchozí článek s podrobnostmi o základech Každý nový uživatel Excel by měl vědět.